Zasady inwestycji w whisky

1. Rekomendowany horyzont inwestycji 3 – 5 lat

W takim okresie najbardziej realne jest osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu.

2. Wielkość i struktura inwestycji

Minimalna kwota inwestycji to 5 tys. euro. Taka kwota zapewnia efektywność inwestycji i pozwala na odpowiednią dywersyfikację portfela na różne rodzaje whisky. W przypadku inwestycji powyżej 30 tys. euro możliwy jest zakup whisky bezpośrednio w beczkach. Zakup beczek charakteryzuje się mniejszą dywersyfikacją portfela, w którym znajdują się tylko whisky z jednej destylarni, ale najczęściej jest to niezmiernie rzadki trunek, którego ilości na świecie mogą sięgać zaledwie kilkuset butelek.

3. Rola Wealth Solutions

Eksperci Wealth Solutions przeprowadzają w całości inwestycję zgodnie ze zleceniami Klienta. Wszystkie formalności związane z inwestycją można sfinalizować bez konieczności osobistego spotkania czy wizyty w siedzibie naszej spółki.

Portfele inwestycyjne można budować na 3 sposoby:

fizyczny zakup kolekcjonerskich butelek whisky i wystawienie ich na World Whisky Index
zakup beczki whisky (lub jej części) w Szkocji, zabutelkowanie oraz wystawienie wszystkich butelek na sprzedaż
zbudowanie portfela mieszanego: zakup butelek kolekcjonerskich oraz beczki (lub jej części)

W jaką whisky inwestujemy?

Inwestujemy wyłącznie w wybrane szkockie whisky single malt (produkowane z jednego rodzaju słodu) stanowiące zaledwie 0,2 procent globalnej podaży whisky. Niektóre z tych trunków zostały wyprodukowane przed destylarnie, które już nie prowadzą działalności, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność inwestycyjną.

Prowizje i inne koszty

Minimalna kwota inwestycji: 5000 EUR (ok. 23 000 zł).

Koszty związane z inwestycją:

Opłata wstępna:

Kwota inwestycji	Opłata wstępna*
5.000 – 9.999 EUR	15%
10.000 – 14.999 EUR	13,50%
15.000 – 19.999 EUR	12,00%
20.000 – 24.999 EUR	11,00%
25.000 – 29.999 EUR	10,00%
30.000 – 39.999 EUR	9,00%
40.000 – 49.999 EUR	8,50%
od 50.000 EUR	8%

Opłata za zarządzanie 2,5%* rocznie (liczona od kwoty wydanej na zakup whisky).
W przypadku sprzedaży whisky za pośrednictwem platformy Word Whisky Index pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 0,5 % od wartości sprzedawanej whisky.